凱迪生态環境科技股份有限公司:H6凱迪02:凱迪生态環境科技股份有限公司關于“H6凱迪02”發行人票面利率調整及投資者回售實施辦法的第二次提示性公告

時間:2019年08月13日 19:40:48 中财網
原标題:凱迪生态環境科技股份有限公司:H6凱迪02:凱迪生态環境科技股份有限公司關于“H6凱迪02”發行人票面利率調整及投資者回售實施辦法的第二次提示性公告
證券代碼:000939 證券簡稱:*ST凱迪 公告編号:2019-97




凱迪生态環境科技股份有限公司


關于“
H6
凱迪
02
”發行人票面利率調整及投資者
回售實施辦法的第

次提示性公告





本公司及董事會全體成員保證信息披露内容的真實、準确和完整,沒有
虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。






特别提示:


1
、根據凱迪生态環境科技股份有限公司(以下簡稱“公司”或
“發行人”)發布的《凱迪生态環境科技股份有限公司
2016
年面向合
格投資者公開發行公司債
(
第一期
)
募集說明書》(以下簡稱“《募集
說明書》”)約定,凱迪生态環境科技股份有限公司
2016
年面向合格
投資者公開發行公司債
(
第一期
)
(品種二)(債券代碼:
112442

債券簡稱:
H6
凱迪
02
,以下簡稱“本期債券”)附第
3
年末發行人上
調票面利率選擇權和投資者回售選擇權。公司在本期債券存續期第
3
年末選擇不上調票面利率,即本期債券存續期後
2
年的票面年利率為
6.70%

固定不變。



2
、投資者回售選擇權:發行人發出關于是否調整本期債券的票
面利率及調整幅度的公告後,投資者有權選擇在本期債券存續期内第
3
個計息年度付息日将其持有的本期債券全部或部分按面值回售給發
行人,本期債券存續期内第
3
個計息年度付息日即為本期債券回售支
付日,發行人将按照深交所和登記機構相關業務規則完成回售支付工
作。公司發出關于是否調整本期債券的票面利率及調整幅度的公告之
日起
3
個交易日内,行使回售權的債券持有人可通過指定的交易系統
進行回售申報,債券持有人的回售申報經确認後不能撤銷,相應的公
司債券份額将被凍結交易;回售申報期不
進行申報的,則視為放棄回
售選擇權,繼續持有本期債券并接受上述關于是否調整本期債券票面



利率及調整幅度的決定。



3
、回售申報期:投資者回售申報期為發行人第一次發出關于是
否調整本期債券的票面利率及調整幅度的公告之日起
3
個交易日内,

2019

8

12
日至
2019

8

14
日。



4
、回售
資金到賬
日:
2019

9

9
日。



5
、風險提示:因本公司目前資金周轉困難,不能按期支付本期
債券的回售款及利息,公司會積極籌措資金,争取盡早完成本期債券
回售款及利息的支付。



本公司現将關于“
H6
凱迪
02
”投資者回售安排的相關事宜公告

下:


一、本期債券基本情況


1
、發行人:凱迪生态環境科技股份有限公司


2
、債券名稱:凱迪生态環境科技股份有限公司
2016
年面向合格
投資者公開發行公司債
(
第一期
)
(品種二)


3
、債券簡稱及代碼:
H6
凱迪
02

112442



4
、發行總額:人民币
2.00
億元


5
、發行價格(每張):人民币
100



6
、債券期限:
5
年期,附第
3
年末發行人上調票面利率選擇權和
投資者回售選擇權。



7
、發行人調整票面利率選擇權:發行人有權決定在本期債券存
續期的第
3
年末調整本期債券後
2
年的票面利率,公司将于本期債券
的第
3
個計息年度付息日前的第
20
個交易日刊登關于是否調整本期
債券票面利率以及調整幅度的公告。若公司未行使票面利率調整選擇
權,則本期債券後續期限票面利率仍維持原有票面利率不變。



8
、投資者回售選擇權:發行人發出關于是否調整本期債券的票
面利率及調整幅度的公告後,投資者有權選擇在本期債券存續期内第
3
個計息年度付息日将其持有的本期債券全部或部分按面值回售給發



行人,本期債券存續期内第
3
個計息年度付息日即
為本期債券回售支
付日,發行人将按照深交所和登記機構相關業務規則完成回售支付工
作。公司發出關于是否調整本期債券的票面利率及調整幅度的公告之
日起
3
個交易日内,行使回售權的債券持有人可通過指定的交易系統
進行回售申報,債券持有人的回售申報經确認後不能撤銷,相應的公
司債券份額将被凍結交易;回售申報期不進行申報的,則視為放棄回
售選擇權,繼續持有本期債券并接受上述關于是否調整本期債券票面
利率及調整幅度的決定。



9
、債券發行批準機關及文号:中國證券監督管理委員會“監許
可〔
2016

1654
号文”核準。



10
、債券利率:本期
債券前
3
個計息年度票面利率為
6.70%
,後
2
個計息年度的票面利率維持不變。



11
、起息日:
2016

9

7
日。



12
、付息日:本期債券付息日為
2017
年至
2021
年每年的
9

7
日(如遇法定節假日或休息日,則順延至其後的第
1
個交易日;順延
期間付息款項不另計利息);如投資者行使回售選擇權,則其回售部
分債券的付息日為
2017
年至
2019
年每年的
9

7
日(如遇法定節假
日或休息日,則順延至其後的第
1
個交易日;順延期間付息款項不另
計利息)。



13
、信用級别:根據中誠信證券評估有限公司
2016

5

16

的評級結果,發
行人的主體信用等級為
AA
級,本期債券的信用等級

AA
級。根據中誠信證券評估有限公司
2019

6

26
日出具的《中
誠信證評關于評定凱迪生态環境科技股份有限公司主體及相關債項
信用等級的公告》,誠信證評評定凱迪生态環境科技股份有限公司的
主體信用等級為
C
,評定本期債券的債項信用等級為
C
,将公司主體
及債項信用等級移出信用評級觀察名單。



14
、擔保情況:本期債券為無擔保債券。



15
、上市時間及地點:
2016

10

27
日,深圳證券交易所。




二、本期債券票面利率調整情況


本期債券在存續期内前
3
年(
2016

9

7
日至
20
19

9

6
日)票面年利率為
6.70%
,在債券存續期内前
3
年固定不變;在本期
債券的第
3
年末,公司選擇不上調票面利率,即本期債券存續期後
2
年的票面年利率為
6.70%
并固定不變。



三、本期債券回售實施辦法


1
、投資者回售選擇權:投資者可選擇不回售、部分回售或全部
回售


2
、回售登記期:
2019

8

12
日至
2019

8

14
日。



3
、回售價格:人民币
100

/
張(不含利息)。以
10
張(即面值
合計
1,000
元)為一個回售單位,回售金額必須是
1,000
元的整數倍
且不少于
1,000
元。



4
、回售登記辦法:投資者可選擇将持有的債券全部或部分回售
給本公司,在回售登記期内通過深圳證券交易所交易系統進行回售申
報,當日可以撤單,每日收市後回售申報一經确認,不能撤銷,相應
的債券将被凍結交易,直至本次回售實施完畢後相應債券被注銷。如
果當日未能申報成功,或有未進行回售申報的債券餘額,可于次日繼
續進行回售申報(限申報登記期内)。



5
、選擇回售的投資者須于回售登記期内進行登記,逾期未辦理
回售登記手續即視為投資者放棄回售,同意繼續持有本期債券并接受
上述關于本期債券票面利率調整的決定。



6
、回售部分債券兌付日:
2
019

9

9
日(
原為
2019

9

7
日,遇休息日順延
至其後的第
1
個交易日;順延期間付息款項不另計
利息)。發行人委托中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司為登
記回售的投資人辦理兌付。



四、回售部分債券付款情況


1
、回售資金到賬日:
2019

9

9


原為
2019

9

7
日,



遇休息日順延
至其後的第
1
個交易日;順延期間付息款項不另計利
息)




2
、回售部分債券享有
2018

9

7
日至
2019

9

6
日期間
利息,票面年利率為
6.70%
。每
1
手“
H6
凱迪
02
”(面值
1,000.00
元)派發利息為人民币
67.00
元(含稅),扣稅後個人、證券投資基
金債券持有人取得的實際每手派發利息為人民币
53.60
元,非居民企
業(包含
QFII

RQFII
)取得的實際每手派發利息為
67.00
元。



3
、付款方式:發行人将依照中國證券登記結算有限責任公司深
圳分公司的登記結果對本期債券回售部分支付本金及利息,該回售資
金通過中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司清算系統進入投
資者
開戶的證券公司的登記公司備付金賬戶中,再由該證券公司在回
售資金到賬日劃付至投資者在該證券公司的資金賬戶中。



五、回售登記期間的交易


本期債券在回售登記期内将繼續交易。回售部分債券在回售登記

日收市後将被凍結。



六、關于本次回售所付利息繳納所得稅的說明


1
、個人繳納公司債券利息所得稅的說明


個人繳納公司債券利息所得稅的說明:根據《中華人民共和國個
人所得稅法》以及其他相關稅收法規和文件規定,本期債券個人(包
括證券投資基金)債券持有者應繳納企業債券利息個人所得稅,征稅
稅率為利息額的
20%
。根據《國家稅務總局關于加
強企業債券利息個
人所得稅代扣代繳工作的通知》(國稅函
[2003]612
号)規定,本期債
券利息個人所得稅統一由各付息網點在向債券持有人支付利息時負
責代扣代繳,就地入庫。



2
、非居民企業繳納公司債券利息所得稅的說明


根據
2018

11

7
日發布的《關于境外機構投資境内債券市場
企業所得稅增值稅政策的通知》,自
2018

11

7
日起至
2021




11

6
日止,對境外機構投資境内債券市場取得的債券利息收入暫
免征收企業所得稅和增值稅。上述暫免征收企業所得稅的範圍不包括
境外機構在境内設立的機構、場所取得的與該機構、場所有實
際聯系
的債券利息。



3
、其他債券持有者繳納公司債券利息所得稅的說明


其他債券持有者的債券利息所得稅自行繳納。



七、本期債券回售的相關機構


1
、發行人:凱迪生态環境科技股份有限公司


聯系人:龔小雲


聯系地址:武漢市東湖新技術開發區江夏大道特
1
号凱迪大廈


郵箱:
gongxiaoyun
@kaidihi.com
/
976764155@qq.com


傳真:
027
-
6786 9018


郵政編碼:
430223


2
、主承銷商:中德證券有限責任公司


聯系人:楊汝睿


地址:北京市朝陽區建國路
81
号華貿中心
1
号寫字樓
22



聯系電話:
010
-
5902 6649


郵政編碼:
100020


3
、托管人:中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司


聯系人:丁志勇


地址:深圳市福田區深南大道
2012
号深圳證券交易所廣場
25



聯系電話:
0755
-
2189 9327


郵政編碼:
518038





凱迪生态環境科技股份有限公司董事會


2019

8

1
3




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