113股獲買入評級 最新:長春高新

時間:2019年08月13日 20:55:59 中财網
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【20:51 長春高新(000661):業績符合預期 生長激素長期向好趨勢不變】

  8月13日給予長春高新(000661)買入評級。

  該機構在年度策略裡提到,“生長激素在研發上已經到了很高的層次,目前大家共同的利益就是把生長激素銷售繼續做上一個台階,共同分享成長的果實。共赢的辦法是将經營者的權益變成流通股權,同時大股東不失去控制能力。”目前掃除發展的障礙将徹底解決,公司無發展後顧之憂。2019 年國内生長激素銷售規模約55 億元,據此測算市場滲透率僅為3.7%,生長激素适用人群超過500 萬人。對比歐美發達市場15-20%的滲透率,該機構認為國内10%的滲透率較為合理,國内生長激素市場規模150 億元,仍有3 倍成長空間。按新生兒人口高峰在2016 年出現,那麼生長激素使用的高峰将出現在2026 年前後。雖然目前市場在水針方面已出現競品,但市場導入期應需至少3 年以上時間。金賽的長效生長激素領先一代,仍能從容應對。生長激素獨大局面很難改變。公司較為務實與保守的研發和投資策略,投入精準,成功率高, 鼻噴凍幹流感減毒活疫苗已經申報生産,公司與冰島Alvotech 成立合資公司引進6 個生物類似物項目進展順利。

  盈利預測:預計公司2019-2021 年EPS 分别為7.67/9.49/11.79 元,考慮到金賽少數股權2020 年并表(假設總股本2.02 億股),對應EPS分别為7.67/11.04/13.76 元,對應PE 為43/30/24 倍,給予2020年35 倍PE,目标價386.4 元,維持“買入”的投資評級。

  風險提示:金賽藥業業績增速低于預期
  該股最近6個月獲得機構55次買入評級、7次買入-A評級、7次強烈推薦評級、7次推薦評級、6次增持評級、4次強烈推薦-A評級、4次審慎增持評級、1次跑赢行業評級、1次優于大市評級。


【20:46 香飄飄(603711)中報點評:果汁茶放量 業績扭虧為盈】

  8月13日給予香 飄 飄(603711)買入評級。

  投資建議:該機構認為公司的固态沖泡類産品在薄弱地區有下沉空間,未來有望持續增長;而新産品果汁茶定位精準、性價比高有望快速放量形成新爆品。因此,看好公司杯裝奶茶行業龍頭地位及新品果汁茶的未來發展空間。預計2019-2021 年EPS 分别為0.93/1.12/1.36 元,對應公司8 月12 日收盤價38.38 元,2019-2021 年PE 分别為41X/34X/28X,上調 “買入”評級。

  該股最近6個月獲得機構31次買入評級、10次增持評級、8次推薦評級、5次強烈推薦評級、4次謹慎推薦評級、2次審慎增持評級、1次強烈推薦-A評級、1次審慎推薦-A評級。


【20:46 昭衍新藥(603127):業績超預期 訂單産能兩旺】

  8月13日給予昭衍新藥(603127)買入評級。

  盈利預測與投資評級
  風險提示:大型CRO 進入競争加劇
  該股最近6個月獲得機構27次買入評級、16次推薦評級、16次增持評級、4次強烈推薦評級、4次謹慎增持評級、3次強烈推薦-A評級、1次增持-A評級。


【19:56 長春高新(000661):生長激素業務持續快速增長 疫苗下半年有望重回正軌】

  8月13日給予長春高新(000661)買入評級。

  盈利預測與投資評級
  風險提示:金賽重組進度不及預期;生長激素行業競争加劇;2013 年長沙事件行業風險。

  該股最近6個月獲得機構53次買入評級、7次買入-A評級、7次強烈推薦評級、6次推薦評級、6次增持評級、4次強烈推薦-A評級、4次審慎增持評級、1次跑赢行業評級、1次優于大市評級。


【18:56 生益科技(600183):19H1超預期 5G推動PCB&CCL新需求】

  8月13日給予生益科技(600183)買入評級。

  風險提示:下遊需求不及預期,擴産進度不及預期。

  該股最近6個月獲得機構21次買入評級、10次增持評級、3次跑赢行業評級、2次強烈推薦-A評級、1次推薦評級、1次謹慎增持評級。


【18:21 新宙邦(300037)首次覆蓋報告:聚焦細分賽道 打造功能材料龍頭】

  8月13日給予新 宙 邦(300037)買入評級。

  風險提示:新能源汽車産業政策風險;新項目投産進度低于預期;客戶開拓進度低于預期;技術替代風險;監管政策導緻生産不穩定;
  該股最近6個月獲得機構31次買入評級、29次增持評級、21次推薦評級、3次強烈推薦-A評級、2次跑赢行業評級、2次增持-A評級、1次優于大市評級、1次強烈推薦評級、1次審慎增持評級。


【18:21 柳藥股份(603368)2019年中報點評-業績增長略超預期 零售、工業持續發力】

  8月13日給予柳藥股份(603368)買入評級。

  風險因素。招标降價風險,創新業務進展低于預期。

  投資建議。公司2019 H1 業績增長略超市場預期,其中藥品批發業務增長穩健,零售和工業闆塊快速協同放量,對業績的增長貢獻明顯,維持公司2019-2021 年EPS 預測為2.61/3.25/4.01 元,對應PE 13/10/8 倍,維持“買入”評級。

  該股最近6個月獲得機構24次買入評級、4次強烈推薦-A評級、3次推薦評級、2次審慎增持評級、1次買入-A評級、1次強烈推薦評級、1次謹慎增持評級。


【18:07 江山歐派(603208):新産能釋放 業績快速放量】

  8月13日給予江山歐派(603208)買入評級。

  盈利預測與投資建議。預計2019-2021 年EPS 分别為2.50 元、3.17 元、4.12元,未來三年歸母淨利潤有望保持30%的複合增長率,維持“買入”評級。

  風險提示:原材料價格大幅波動風險,房地産行業不景氣的風險,保障安居工程推進或低于預期,募投項目建設及達産進度或不及預期,經銷商門店擴張速度或不及預期。

  該股最近6個月獲得機構7次買入評級、3次增持評級、1次強推評級、1次審慎推薦-A評級、1次推薦評級、1次優于大市評級。


【18:07 先導智能(300450)中報點評:現金流改善明顯 研發加大投入】

  8月13日給予先導智能(300450)買入評級。

  投資建議:考慮到下遊行業投資景氣和公司自身業務增長,該機構預測公司2019-2021年EPS 分别為1.21、1.65 和2.16 元,當前股價對應市盈率28/20/16 倍。

  風險提示:核心客戶産能擴張低于預期,行業内競争趨于激烈,公司新産品的推廣速度不達預期,戰略合作推進低于預期。

  該股最近6個月獲得機構45次買入評級、13次推薦評級、11次強烈推薦評級、10次買入-A評級、10次增持評級、6次跑赢行業評級、5次審慎增持評級、4次強烈推薦-A評級、1次ADD評級。


【18:07 克明面業(002661)調研簡報:降成本擴品類戰略陸續執行中 三季度開始業績有望較大反轉】

  8月13日給予克明面業(002661)買入評級。

  盈利預測和投資評級:維持買入評級。預測公司2019/2020/2021年EPS 分别為0.70/0.85/1.04 元,對應2019/2020/2021 年PE 為17.94/14.63/12.02 倍。維持“買入”評級。

  風險提示:訂單農業執行不達預期;小麥收儲不達預期;自建面粉廠工期或面粉自給率不達預期;流通渠道和北方市場開拓不及預期;烏冬面和五谷道場生産建設和市場開拓不及預期;大股東股權質押的平倉風險;與湖南省資産管理公司合作不達預期,食品安全。

  該股最近6個月獲得機構11次推薦評級、4次增持評級、4次買入評級、2次跑赢行業評級。


【17:21 卓勝微(300782):國内射頻芯片龍頭 5G升級+國産替代雙輪驅動成長】

  8月13日給予卓 勝 微(300782)買入評級。

  風險提示: 技術創新風險, 産品類型單一風險, 市場競争加劇風險。

  該股最近6個月獲得機構17次買入評級、3次增持評級、1次謹慎增持評級、1次優于大市評級。


【17:17 香飄飄(603711):果汁茶放量符合預期 上半年業績扭虧為盈】

  8月13日給予香 飄 飄(603711)買入評級。

  盈利預測:公司持續加碼布局産能建設不斷搶占更大市場份額,看好公司單品未來爆發空間,預計2019-2021 年EPS 為0.90、1.13、1.45元,對應PE 為43 倍、34 倍、27 倍,首次覆蓋給予“買入”評級。

  風險提示:競争格局加劇,大單品市場推廣不及預期,食品安全問題
  該股最近6個月獲得機構30次買入評級、10次增持評級、8次推薦評級、5次強烈推薦評級、4次謹慎推薦評級、2次審慎增持評級、1次強烈推薦-A評級、1次審慎推薦-A評級。


【17:17 天孚通信(300394):Q2業績增長迅速 加大新品研發和拓展力度】

  8月13日給予天孚通信(300394)買入評級。

  盈利預測及投資建議: 預計 2019 年-2021 年歸母淨利潤分别為 1.91億/2.42 億/3.01 億元, 當前股價對應動态 PE 為 33 倍/26 倍/21 倍, 維持“買入”評級。

  風險提示: 有源客戶拓展不及預期;新産品擴産不及預期;彙率大幅波動。

  該股最近6個月獲得機構12次增持評級、10次買入評級、10次強烈推薦-A評級、4次審慎增持評級、2次推薦評級、1次增持-A評級。


【17:06 安琪酵母(600298)2019年中報點評:業績階段性波動 長期投資價值大】

  8月13日給予安琪酵母(600298)買入評級。

  上半年,公司的銷售費用和管理費用均大幅增加。第一,銷售費用同比增32.47%,達到2.04 億元,銷售費用率同比增加0.97 個百分點;包括研發費用在内的管理費用同比增23.25%,達到2.81 億元,其中研發費用1.54 億元,公司對新品開發的投入力度仍然較大。由于國内市場的增長和份額均較穩定,公司的銷售費用主要投向海外市場的開拓,而開拓海外市場的難度确實比較大:上半年公司的銷售人員工資同比上漲14.5%,基本與銷售增長同步;廣宣費用同比增加1.64 倍,達到0.87 億元,而上年同期僅0.33 億元,如此力度地投入廣告宣傳,在公司曆史上是首次。從資産負債表中也能看出類似迹象:公司近年來的應收規模持續加大,反映了公司在國際市場上經銷商數量的增多,以及公司為了海外展業而支付的信用額度和潛在成本。第二,公司上半年的所得稅率17.18%,較上年同期增7.3 個百分點:考慮到俄羅斯工廠今年開始實現盈利,同時埃及工廠的新增YE 産能也會實現盈利,而海外稅率高于國内,故公司整體稅率提升是長期事件,應計入盈利預測。最後,該機構預計公司的财務費用未來将會加大。考慮到公司目前的短期負債21.12 億元,同比增加4.11 億元,長期負債15.18 億元,同比增加9.1 億元,公司的長短期有息負債均大幅增加,将會導緻未來财務費用的加大。

  投資策略:公司的新任董事長已經走馬上任,新任董事長曾長期任職化工行業的國企高管。新董事長表示:公司既定的發展戰略不會改變,堅定地執行國際化和專業化的發展目标,公司所制定的“雙百億”目标不會改變。該機構認為,在“雙百億”的目标指引下,公司2019、2020 和2021年的收入增長必須保持在15%的水平。公司目前處于擴張和增長的黃金時期,公司未來幾年在稅費方面的支出将會明顯加大,效益須向規模做出讓步。公司今年業績增速較低,除了基本面,也有其它特殊原因,預計公司2020、2021 年的業績增速将會修複至正常水平。

  該機構微調了盈利預測,預計公司2019、2020、2021 年的每股收益分别為1.03 元、1.21 元、1.47 元,同比分别增-0.96%、17.48%和21.49%,參考8 月12 日收盤價27.2 元,對應市盈率為26.41 倍、22.48 倍和18.5 倍,該機構維持對公司的“買入”評級,給予2020 年26 倍的市盈率,對應目标價31.46 元,上漲空間15.66%。

  風險提示:随着海外産能的持續擴張,公司所受到的彙率影響越來越複雜,彙兌風險加大;環保限産的影響将是長期持續的,搬遷也會影響開工,國内産能的利用率可能會經常性偏低。

  該股最近6個月獲得機構17次買入評級、16次推薦評級、11次增持評級、5次中性評級、5次審慎推薦-A評級、4次強烈推薦評級、2次強推評級、2次謹慎推薦評級、2次謹慎增持評級、2次審慎增持評級。


【16:46 保利地産(600048):融資優勢持續凸顯 銷售業績不斷攀升】

  8月13日給予保利地産(600048)買入評級。

  投資建議:公司是目前A 股龍頭企業中估值最具備優勢的企業,預計公司19-20 年EPS 為1.93 元和2.36 元,維持“買入”評級。

  該股最近6個月獲得機構64次買入評級、22次增持評級、19次推薦評級、9次強烈推薦評級、9次強推評級、6次跑赢行業評級、3次強烈推薦-A評級、3次優于大市評級、2次BUY評級、2次買入-A評級。


【16:37 金禾實業(002597):回購股份用于員工持股激勵 彰顯長期發展信心】

  8月13日給予金禾實業(002597)買入評級。

  投資建議:維持“買入”評級,維持盈利預測,預計2019-21 年歸母淨利潤9.00、11.53、13.20 億元,EPS 為1.61、2.06、2.36 元,對應PE 為12X、10X、8X。

  風險提示:項目投産及推廣不及預期;甜味劑行業競争加劇;産品價格下跌
  該股最近6個月獲得機構32次買入評級、8次推薦評級、7次增持評級、4次跑赢行業評級、2次審慎推薦-A評級、2次審慎增持評級、1次強烈推薦-A評級、1次優于大市評級。


【16:32 夢網集團(002123):企業通信龍頭地位進一步得到鞏固】

  8月13日給予夢網集團(002123)買入-A評級。

  投資建議: 此次中标中國建設銀行進一步鞏固公司在企業通信行業的龍頭地位。該機構再次重申:富信有望成為 5G 時代率先落地的應用之一。預計 2019-2020 年公司 EPS 分别為 0.53 元、 0.87 元,維持買入-A 評級, 6 個月目标價 22 元。

  風險提示: 富信推廣不及預期;行業競争加劇。

  該股最近6個月獲得機構9次買入-A評級、7次增持評級、1次強烈推薦-A評級。


【16:32 萬華化學(600309)公司點評:有條件收購瑞典國際化工 強化MDI行業進入壁壘】

  8月13日給予萬華化學(600309)買入評級。

  盈利預測與估值:預計2019-2021 年歸母淨利114.5 億、126.0 億、143.3 億(此前預計19-20年為95 億、95 億,上調原因是MDI 盈利水平好于該機構此前預期)。雖然中期盈利預測有所調整,但鑒于對公司護城河、長期成長性判斷與此前保持一緻,維持買入評級,目标價維持53 元。

  風險提示:産品價格下跌;新項目投産不達預期
  該股最近6個月獲得機構58次買入評級、19次增持評級、12次推薦評級、7次強烈推薦評級、7次強烈推薦-A評級、4次跑赢行業評級、2次Buy評級、2次謹慎推薦評級、1次買入-A評級、1次強推評級、1次優于大市評級、1次中性評級。


【16:32 鹽津鋪子(002847)半年報點評:渠道創新引領區域拓展 烘焙新品打造全新增長極】

  8月13日給予鹽津鋪子(002847)買入評級。

  盈利預測: 考慮到公司新品動銷情況良好,渠道覆蓋較廣, 未來有望從核心的華中華南區域走向全國。該機構維持買入評級以及盈利預測, 預計公司19-21 年收入 14.8 億, 20 億, 26 億元,淨利潤 1.07 億, 1.8 億, 2.34億元, EPS 0.84, 1.40, 1.83 元/股,給予 2020 年 30 倍,目标價 42.0元,給予“買入”評級。

  風險提示: 食品安全風險,行業競争加劇,産品創新無法持續, 新品增長不及預期,區域拓展不及預期;
  該股最近6個月獲得機構4次買入評級、4次增持評級、2次強烈推薦評級、1次審慎增持評級、1次推薦評級、1次持有評級。


【16:32 先導智能(300450):中報符合預期 下半年業績成長确定性高】

  8月13日給予先導智能(300450)買入評級。

  風險提示: 招标進展低于預期;設備價格大幅下跌。

  該股最近6個月獲得機構45次買入評級、13次推薦評級、11次強烈推薦評級、10次買入-A評級、10次增持評級、6次跑赢行業評級、5次審慎增持評級、4次強烈推薦-A評級、1次ADD評級。



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